בעשרים השנים האחרונות ליוויתי מאות פורשים למיצוי מלא של זכויות הפטור שלהם, בשירות ארצי. אני עושה את החישובים המסובכים, ומסבירה לכם את התוצאה בעברית פשוטה, בגובה העיניים.
לאורך השנים ראיתי שוב ושוב פורשים שמפסידים עשרות אלפי שקלים בגלל טעות אחת בטופס 161ד׳, טעות בלתי הפיכה. הבנתי שיש כאן שליחות: להבטיח שכל פורש יקבל בדיוק את מה שמגיע לו, ולא שקל פחות.
היום אני מטפלת אישית בכל תיק, מהבדיקה הראשונה ועד אישור הפטור מול רשות המסים. בלי מוקד, בלי נציגים מתחלפים, בלי מונחים מסובכים. צוות קטן וקבוע: ארז מלווה אתכם, ואני עושה את העבודה המקצועית.
כל תיק נבדק לעומק מול החוק בצורה מדויקת, ואנו מנצלים את כל הנחיות רשות המסים לפטורים מיוחדים.
שני אנשים קבועים לאורך כל הדרך: ארז מלווה ואילנית מטפלת. לא מועברים בין נציגים, ולא צריכים לספר את הסיפור מחדש בכל שיחה.
מה בדיוק כלול וכמה זה עולה, מוצג לכם במלואו בכתב, לפני החתימה. הכל ברור מראש, בלי הפתעות בהמשך הדרך.
הסמכות מקצועיות מוכרות ברשות המסים ובמוסד לביטוח לאומי.
רשות המסים
לשכת יועצי המס
ביטוח לאומי
מוסמכת BDOתוכן חינוכי שוטף לציבור הפורשים על מיסוי פרישה וקיבוע זכויות.
ארז גנימה, מנכ״ל ומנהל הפיתוח העסקי של iG-TAX, מהווה כתובת מרכזית ואישית עבור לקוחות המשרד, החל מהפנייה הראשונה ולאורך תהליך הטיפול.
אני אחראי על הבנת צורכי הלקוח, הצגת תהליך העבודה ומתן הסברים ברורים ומקיפים על השירות ושלבי הטיפול. במסגרת היכרותי הרחבה עם תחומי הפעילות של המשרד אני מעניק מענה נגיש ובגובה העיניים ומוודא שכל לקוח יודע מה נדרש ממנו ומה צפוי בהמשך.
כמו כן אני מרכז את המידע והמסמכים, מכין את התיק לקראת הטיפול המקצועי וממשיך ללוות את הלקוח לאורך הדרך, עם מענה אישי, עדכונים וריכוז השאלות וההשלמות הנדרשות.
הבדיקה, התכנון והטיפול המקצועי בתחום המס מבוצעים על ידי אילנית גנימה, יועצת מס מוסמכת ומייצגת ומתכננת פרישה. השילוב בין הליווי האישי והזמינות שלי לבין הניסיון והטיפול המקצועי של אילנית מעניק ללקוחות iG-TAX שירות אישי, מקצועי ורציף, מהשיחה הראשונה ועד לסיום הטיפול.
אל תחתמו על טופס 161ד׳ עד שתבינו בדיוק כמה כסף מגיע לכם, ולמה.
בדיקה אישית של הזכאות שלכם לפטור ממס על הקצבה, ליווי בטופס 161ד׳ בלי טעויות יקרות, והסבר ברור בעברית פשוטה.
שיחה של 20 דקות, ללא התחייבות.
אנו מספקים תכנון פנסיוני ולא ייעוץ פנסיוני. אנחנו לא יועצים פנסיוניים אלא יועצי מס עם התמחות בתחום תכנון מס בפנסיה. בחירת מוצר, קרן, מסלול או מקדם מופנית לבעל רישיון לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים, תשס״ה 2005.
